Institutional Solutions
A mesma infraestrutura quantitativa que roda nossos fundos — aplicada ao seu portfólio. Tecnologia, inteligência e governança sob medida para investidores institucionais.
Fundações, family offices e alocadores enfrentam decisões cada vez mais complexas. Nós ajudamos a transformar dados em decisões — com a mesma disciplina quantitativa que aplicamos à gestão dos nossos fundos.
Inteligência de Alocação
Modelos de otimização de portfólio que partem do seu perfil de risco, regulação e passivo para sugerir a alocação ideal — com atualização dinâmica e análise de cenários.
- Asset allocation baseada em fatores
- Otimização por perfil de risco e passivo
- Análise de cenários e stress testing
Comitê Tech Advisory
Ajudamos times de investimento de alocadores a se tornarem mais sistemáticos e tecnológicos. Trazemos a experiência de quem constrói e opera modelos quantitativos há mais de 13 anos.
- Capacitação em processos quantitativos
- Frameworks de análise sistemática
- Avaliação e seleção de ferramentas de dados
Risk & Factor Analytics
Radiografia completa do seu portfólio. Decompomos a exposição a fatores, identificamos concentrações ocultas e monitoramos risco em tempo real com dashboards customizados.
- Decomposição de exposição a fatores
- Mapeamento de concentrações ocultas
- Monitoramento contínuo de risco
Asset allocation que evolui com você
Alocação estática é coisa do passado. Nossos modelos partem da sua realidade (perfil de risco, regulação, horizonte, passivo) e constroem portfólios que distribuem risco, não capital. Em vez de definir pesos diretamente, definimos quanto risco cada ativo ou classe deve representar, com base em uma avaliação multidimensional de retorno, eficiência e correlação. O resultado é uma diversificação real que se adapta dinamicamente a mudanças de regime de mercado.
Utilizamos a mesma abordagem multifatorial dos nossos fundos para decompor classes de ativos em fatores de risco subjacentes. Isso permite enxergar diversificação real — não apenas diversificação aparente entre nomes de fundos.
Modelamos suas restrições regulatórias, limites de concentração, horizonte de investimento e tolerância a drawdown.
Cada posição recebe um espaço de risco proporcional à sua avaliação. Ativos mais bem avaliados influenciam mais o portfólio. Pesos são consequência, não premissa.
Portfólio construído sobre a estrutura de correlação entre ativos. Diversificação medida pelo risco que cada posição adiciona ao todo.
Seu time de investimentos mais quant
A maioria dos alocadores institucionais sabe que precisa ser mais sistemática — mas não sabe por onde começar. Falta acesso ao tipo de conhecimento e ferramentas que gestoras quant como a Giant Steps usam internamente há mais de uma década.
Como Comitê Tech Advisory, trabalhamos lado a lado com o seu time para elevar o nível de sofisticação do processo de investimento — desde frameworks de análise até a adoção de ferramentas de dados e automação.
Não tomamos decisões por vocês. Ajudamos a escolher as ferramentas para que decidam melhor.
Ajudamos a estruturar workflows quantitativos — da coleta de dados à construção de scorecards de gestores e ativos.
Treinamentos e workshops customizados em análise fatorial, backtesting, construção de portfólio e ferramentas de dados.
Orientamos na escolha e implementação de ferramentas — de APIs de dados a plataformas de risco e visualização.
Enxergue o que seus relatórios não mostram
Seu portfólio pode parecer diversificado: 15 fundos, 6 gestores, 4 classes de ativos. Mas quando decompomos por fatores de risco, muitas vezes 80% da variância vem de uma única exposição.
Nossa análise de Risk & Factor Analytics vai além da superfície. Decompõe cada fundo em seus fatores de risco subjacentes, identifica correlações ocultas entre estratégias e mapeia como o risco se distribui de fato no portfólio.
Exposição a taxa de juros, crédito, equity beta, momentum, valor, volatilidade etc.
Identificamos quando fundos "diferentes" carregam o mesmo risco, revelando a diversificação real do portfólio.
Relatórios de contribuição de risco por fator, por gestor e por classe, com métricas de VaR, drawdown e correlação para embasar decisões de alocação.
Disponível exclusivamente para investidores institucionais a partir de um patrimônio mínimo alocado nos fundos Giant Steps. Entre em contato para conhecer os critérios de elegibilidade.
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